常铝股份非公开发行股票取得圆满成功

2023年1月18日，江苏常铝铝业集团股份有限公司非公开发行的237,199,191股A 股普通股股票的新增股份在中国登记结算公司完成股份登记手续并在深圳证券交易所上市，标志着公司本次非公开发行股票工作顺利完成。

公司本次非公开发行股票的申请于2022年4月11日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2022年4月19日，中国证监会出具了《关于核准江苏常铝铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司本次非公开发行不超过237,199,191股新股。

公司本次非公开发行人民币普通股（A股）237,199,191股，募集资金总额为人民币825,453,184.68元，扣除发行费用人民币10,149,347.86元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币815,303,836.82元，募集资金用途为补充流动资金及偿还短期借款。

本次非公开发行A股股票的发行对象为公司控股股东齐鲁财金投资集团有限公司，认购方式为现金认购。2021年11月，公司原控股股东常熟市铝箔厂、实际控制人张平先生与齐鲁财金集团投资集团有限公司签署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》，并于 2021年12月17日完成了转让股份的过户登记手续。公司控股股东由铝箔厂变更为齐鲁财金，同时实际控制人由张平先生变更为济南市国有资产监督管理委员会。本次非公开发行完成后，齐鲁财金直接持有上市公司股份的比例由9.00%提升至29.90%，拥有上市公司表决权股份比例则达38.06%。

常铝股份主要从事工业热传递业务和医药洁净业务两大业务领域，本次非公开发行完成后公司主营业务不会发生变化。近年来，随着公司经营规模的不断扩张及下游新能源市场需求的快速增长，企业资金需求也在不断增加。此次控股股东齐鲁财金通过现金全额认购非公开发行股份来支持公司业务发展的资金所需，有助于优化企业资本结构，降低财务成本，提高企业偿债能力和抗风险能力，有助于支撑公司重点业务的发展和战略目标的实现。本次非公开发行完成后，常铝股份将围绕企业发展战略，加快新能源业务转型升级，不断巩固和提升在行业和市场的领先地位。

公司控股股东齐鲁财金投资集团有限公司为济南市市属一级国有企业，成立于2017年5月，注册资本30亿元，集团资产总额达360亿元。成立以来，齐鲁财金着力构建“新能源与节能环保、新材料、现代农业与冷链物流、大健康与医疗康养”四大产业体系，着力打造市场化专业性国有投资运营公司。齐鲁财金战略性看好常铝股份在创新业务领域的前瞻布局和未来发展潜力，常铝股份目前为齐鲁财金旗下唯一控股上市平台，未来齐鲁财金将一如既往地支持常铝股份高质量发展目标的实现。